A peça conta a história de um filhote diferente, que sofre rejeição por ser estranho e desajeitado. Ele foge em busca de um lugar onde possa ser aceito. No caminho, faz amizades, enfrenta perigos e aprende lições importantes sobre si mesmo.

No final, ele descobre que é, na verdade, uma linda cisne fêmea, e entende que sua diferença sempre foi sua maior beleza. A peça transmite uma mensagem de aceitação, coragem e amor-próprio.